UniCredit Bank a încheiat cu succes, în calitate de Mandated Lead Arranger, Global Coordinator și Bookrunner, o tranzacție sindicalizată în legătură cu achiziția pachetului majoritar al Romanian Business Consult S.R.L de către MidEuropa.
Pachetul de finanțare are ca obiect susținerea achiziției, refinanțarea unor obligații financiare existente, într-o structura concepută să ofere stabilitate la momentul preluării și să susțină continuitatea în etapa următoare de dezvoltare. Dincolo de componenta de achiziție, finanțarea are rolul de a sprijini nevoile curente de capital de lucru, cheltuielile generale, investițiile viitoare și eventualele achiziții, conturând astfel o structură cu relevanță strategică pentru dezvoltarea grupului.
“Prin aceasta tranzacție se reconfirmă expertiza UniCredit Bank în zona Financial Sponsor Solutions și capacitatea noastră de a structura soluții de finanțare personalizate pentru achiziții complexe suținute de sponsori financiari. Ne bucurăm să susținem MidEuropa în această investiție și să contribuim la dezvoltarea continuă a Romanian Business Consult S.R.L. Totodată, această tranzacție reflectă angajamentul strategic al UniCredit de a sprijini creșterea clienților prin soluții de finanțare adaptate nevoilor lor”, a declarat Daniel Sava, Head of Advisory & Financing Solutions, UniCredit Bank.
Finanțarea MidEuropa a fost acordata în cadrul unui sindicat format din trei instituții bancare, iar asistența juridică pentru creditori a fost asigurată de casa de avocatura CMS, prin echipa formată din Ana Radnev (Partner), Andreea Turcu (Senior Associate) și Radu Drăgan (Associate).
Prin rolurile asumate în această tranzacție, UniCredit Bank confirmă implicarea în structurarea, coordonarea și susținerea tranzacțiilor complexe de tip Leveraged Finance pe piața din România, capacitatea sa de a livra soluții de finanțare sofisticate si de a susține proiecte relevante pentru mediul de afaceri din România, într-un context în care digitalizarea, automatizarea și consolidarea companiilor ramân direcții strategice pentru economie.
Despre MidEuropa
MidEuropa este un investitor european de private equity, cu rădăcini puternice în Europa Centrală, activ din 1999. Colaborează cu antreprenori și echipe de management pentru a susține creșterea companiilor prin digitalizare, consolidare, expansiune internațională, excelență operațională și creștere organică. MidEuropa are birouri la Londra, Varșovia și București și a atras și administrat, de la înființare, fonduri de 6,8 miliarde euro. Mai multe detalii pe www.mideuropa.com.
Despre Romanian Business Consult S.R.L.
Înființată în 1991, RBC furnizează sisteme IT esențiale și servicii de integrare pentru clienți de prim rang din sectoarele retail și bancar, acoperind servicii de consultanță, integrare de sisteme, dezvoltare de software personalizat și suport pe termen lung. Compania este recunoscută pentru expertiza sa profundă în aceste sectoare și pentru relațiile de lungă durată cu clienții săi – peste 80% dintre aceștia colaborând cu RBC de mai bine de 15 ani.
Despre UniCredit Bank
UniCredit Bank este parte a Grupului UniCredit, o Bancă Comercială Pan Europeană cu o ofertă unică de servicii în Italia, Germania, Austria, Europa Centrală și de Est. În România, UniCredit Bank este o bancă universală de top, oferind servicii și produse de înaltă calitate pentru toate categoriile de clienți. UniCredit Bank își propune să mențină permanent clientul în centrul activităților sale, să fie un partener cu care se lucrează ușor și să fie o parte activă a comunităților în care își desfășoară activitatea. Digitalizarea și angajamentul față de principiile ESG sunt factori cheie pentru serviciile noastre și ne ajută să oferim excelență tuturor părților interesate pentru un viitor sustenabil.
